一、俄羅斯LNG產(chǎn)業(yè)概述

俄羅斯作為全球天然氣資源最為豐富的國家，在LNG產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有著巨大的潛力。2017年亞馬爾液化天然氣項(xiàng)目投產(chǎn)，受此鼓舞，俄羅斯提出了雄心勃勃的LNG發(fā)展戰(zhàn)略。然而，2022年初爆發(fā)的烏克蘭危機(jī)給俄羅斯LNG戰(zhàn)略推進(jìn)帶來了諸多不確定性。

俄羅斯長期以來一直依賴天然氣管道來增強(qiáng)對外能源貿(mào)易和國際影響力。通過管道將天然氣從西伯利亞和邊疆產(chǎn)區(qū)輸送到歐洲市場，天然氣成為俄羅斯和歐洲加強(qiáng)對話和外交的重要紐帶。國際LNG產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)50年代末，但直到20世紀(jì)末，擁有豐富天然氣資源的俄羅斯沒有參與任何大規(guī)模的LNG設(shè)施建設(shè)。盡管LNG設(shè)施成本不斷下降、LNG隊(duì)伍不斷擴(kuò)大、越來越多天然氣出口國加入LNG出口梯隊(duì)，同時(shí)歐洲為了能源供應(yīng)多元化也不斷擴(kuò)大LNG進(jìn)口，但是俄羅斯認(rèn)為通過管道提供的價(jià)格合理且供應(yīng)穩(wěn)定的天然氣在歐洲市場的地位必定難以撼動(dòng)，因此其LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。

俄羅斯出口歐洲的天然氣中約80%需過境烏克蘭輸送。在歷史上，俄烏兩國關(guān)系久遠(yuǎn)而密切，直至2004年烏克蘭大選之前，總體上俄烏保持著良好的睦鄰友好關(guān)系，俄以遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際市場行情的價(jià)格向?yàn)跆峁┨烊粴狻５?004年底烏克蘭爆發(fā)“橙色革命”以及隨后親西方的政府上臺以來，烏克蘭政府扭轉(zhuǎn)了外交基調(diào)，執(zhí)行親歐美政策，追求加入北約與歐盟。俄羅斯為了反制烏克蘭，提高了對烏克蘭的供氣價(jià)格，而烏克蘭要求分階段提高天然氣價(jià)格，并按照市場價(jià)格計(jì)算俄天然氣過境費(fèi)。

俄烏的管道爭執(zhí)對俄羅斯的天然氣出口戰(zhàn)略產(chǎn)生了一系列影響，一方面俄羅斯通過修建經(jīng)波羅的海通往歐洲的新管線來擺脫烏克蘭的制約，另一方面由于正值全球LNG貿(mào)易的新時(shí)代到來，LNG價(jià)格與管道天然氣具有顯著價(jià)差，俄羅斯開始嘗試邁入LNG行業(yè)。近年來，俄羅斯LNG出口量保持相對穩(wěn)定，2021—2023年每年保持在2930—3210萬噸的水平，其中約一半輸出到歐盟國家。目前，歐盟國家和中國自俄的LNG進(jìn)口量略有增加。

（一）俄羅斯在產(chǎn)LNG項(xiàng)目

Sakhalin-2 LNG項(xiàng)目

：位于俄羅斯遠(yuǎn)東庫頁島，該項(xiàng)目于2003年完成投資決策，歷經(jīng)環(huán)保風(fēng)波于2009年初建成投產(chǎn)，年產(chǎn)約1000萬噸。俄氣持股50%，殼牌持股27.5%，三井和三菱各持股12.5%及10%。該項(xiàng)目生產(chǎn)的大部分LNG通過長協(xié)銷往日本。2022年初烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，殼牌宣布退出該項(xiàng)目，2022年6月30日，俄總統(tǒng)普京簽署法令由俄羅斯公司接手殼牌的股份。

Yamal LNG項(xiàng)目

：2014年以來，諾瓦泰克公司借助LNG業(yè)務(wù)的突破，成為新崛起的天然氣生產(chǎn)商和出口商，特別是其投資的Yamal LNG項(xiàng)目使其成為LNG行業(yè)的新秀。2013年底，俄政府修改了出口法，Yamal LNG項(xiàng)目獲得自主出口權(quán)，打破了俄氣長期的天然氣出口壟斷，并得到中國的大力支持。該項(xiàng)目諾瓦泰克公司持股50.1%，道達(dá)爾持股20%，中國石油持股20%，絲路基金持股9.9%。項(xiàng)目于2017年底投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)1650萬噸。

Cryogas-Vysotsk LNG項(xiàng)目和Portovaya LNG項(xiàng)目

：除上述兩個(gè)大型項(xiàng)目之外，俄羅斯在產(chǎn)的LNG項(xiàng)目還有位于波羅的海芬蘭灣海岸附近的兩個(gè)小型項(xiàng)目。一個(gè)是由諾瓦泰克公司建設(shè)的Cryogas-Vysotsk LNG項(xiàng)目，項(xiàng)目于2019年投產(chǎn)，年產(chǎn)LNG 66萬噸；另一個(gè)是由俄氣建設(shè)的Portovaya LNG項(xiàng)目，項(xiàng)目于2021年投產(chǎn)，年產(chǎn)LNG 150萬噸。

（二）俄羅斯在建和規(guī)劃的LNG項(xiàng)目

Arctic LNG2項(xiàng)目

：位于俄羅斯北極Gydan半島，由諾瓦泰克公司投資，于2019年完成投資決策，目前正在建設(shè)中。項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)LNG 1980萬噸，是全球首個(gè)采用重力式基礎(chǔ)平臺（GBS）建造的LNG項(xiàng)目，原計(jì)劃于2024年初開始運(yùn)營。2023年11月美國對Arctic LNG2項(xiàng)目實(shí)施了制裁，該項(xiàng)目于2023年12月宣布遭遇不可抗力。截至目前，項(xiàng)目尚未實(shí)現(xiàn)商業(yè)投產(chǎn)和產(chǎn)品銷售。

Ust-Luga LNG項(xiàng)目

：該項(xiàng)目前身為波羅的海LNG項(xiàng)目，位于俄圣彼得堡以西110千米的烏斯季-盧加港口。2017年6月，俄氣和殼牌成立了一家合資企業(yè)推進(jìn)該項(xiàng)目，項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)LNG 1300萬噸。烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，殼牌退出了俄市場，德國林德也拒絕為該項(xiàng)目提供核心液化技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間從2023年延后至2024—2026年。美國2023年12月將參與該項(xiàng)目開發(fā)的三家公司列入制裁名單。

Murmansk LNG項(xiàng)目

：位于俄羅斯摩爾曼斯克港，由諾瓦泰克公司投資，該項(xiàng)目得到了俄羅斯政府的大力支持，已被納入俄LNG出口自由化計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃通過建造一條1300千米的天然氣管線與俄氣的輸氣管線連接，將管道氣輸送至摩爾曼斯克港，項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)LNG 2000萬噸。

二、俄羅斯天然氣出口現(xiàn)狀

管道天然氣出口

2023年俄羅斯共出口天然氣約1420億立方米，對歐洲的管道出口量大幅減少，而對中國和獨(dú)聯(lián)體國家的出口量一直在上升。從相關(guān)數(shù)據(jù)來看，俄羅斯對中國的管道天然氣出口呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢。例如，俄新社7月23日報(bào)道稱，俄羅斯6月對華管道天然氣出口額為7.37億美元，創(chuàng)歷史新高。今年上半年，俄對華管道天然氣出口額同比增長17.4%，達(dá)到近40億美元。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司也表示，2024年1月1日至5月12日，通過“西伯利亞力量”管道輸送的對華天然氣出口同比增長37.4%，4月單月的同比增幅達(dá)到57.1%。

LNG出口

近些年俄羅斯LNG出口量保持相對穩(wěn)定，2021—2023年保持在2930—3210萬噸的水平，其中約一半輸出到歐盟國家，歐盟國家和中國自俄的LNG進(jìn)口量略有增加。

歐盟對俄羅斯的LNG進(jìn)口情況較為復(fù)雜。一方面，歐盟對俄制裁首次涉及俄羅斯液化天然氣，但相關(guān)措施預(yù)計(jì)影響不大。新一輪制裁將禁止俄LNG在歐盟境內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)，并涉及俄方在北極和波羅的海尚未運(yùn)營的三個(gè)LNG項(xiàng)目，但沒有像此前針對俄煤炭和海運(yùn)石油的制裁那樣，完全禁止歐盟國家進(jìn)口俄LNG。自俄烏沖突以來，歐盟已將對俄天然氣的依賴減少了約三分之二，但歐盟國家仍通過油輪繼續(xù)進(jìn)口和轉(zhuǎn)售俄LNG。歐洲智庫Bruegel的報(bào)告指出，歐盟27個(gè)國家2022年從俄羅斯進(jìn)口了192億立方米的LNG，比2021年增長了35%，為三年多以來歐盟從俄羅斯進(jìn)口LNG的最高紀(jì)錄。今年上半年，法國公司進(jìn)口了近44億立方米的俄羅斯LNG，而去年同期為20多億立方米。歐盟國家整體同期從俄羅斯進(jìn)口的LNG總量增加了7%。在今年前7個(gè)月，歐盟成員國比利時(shí)和西班牙分別成為俄羅斯LNG的第二大和第三大買家，與2021年同期相比，今年1月至7月期間，歐盟的進(jìn)口量增加了40%。

然而，歐盟計(jì)劃到2027年與俄羅斯實(shí)現(xiàn)天然氣“脫鉤”，這給俄羅斯的LNG出口帶來了不確定性。同時(shí)，美國對俄羅斯的Arctic LNG2項(xiàng)目和Ust-Luga LNG項(xiàng)目實(shí)施了制裁，這也對俄羅斯的LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了負(fù)面影響。

盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，俄羅斯在LNG產(chǎn)業(yè)方面仍有一些積極的發(fā)展。俄羅斯的液化天然氣項(xiàng)目包括在產(chǎn)項(xiàng)目和在建及規(guī)劃項(xiàng)目。在產(chǎn)項(xiàng)目有Sakhalin-2 LNG項(xiàng)目、Yamal LNG項(xiàng)目、Cryogas-Vysotsk LNG項(xiàng)目和Portovaya LNG項(xiàng)目。在建和規(guī)劃的項(xiàng)目有Arctic LNG2項(xiàng)目、Ust-Luga LNG項(xiàng)目和Murmansk LNG項(xiàng)目。這些項(xiàng)目的推進(jìn)將對俄羅斯的LNG出口產(chǎn)生重要影響。

三、俄羅斯LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

俄羅斯在產(chǎn)LNG項(xiàng)目

俄羅斯在產(chǎn)的LNG項(xiàng)目展現(xiàn)出多樣化的特點(diǎn)，在滿足國內(nèi)需求的同時(shí)，也在國際市場上發(fā)揮著重要作用。Sakhalin-2 LNG項(xiàng)目：作為遠(yuǎn)東地區(qū)的重要能源項(xiàng)目，Sakhalin-2 LNG項(xiàng)目位于庫頁島，地理位置優(yōu)越。2003年完成投資決策后，歷經(jīng)環(huán)保風(fēng)波，于2009年初建成投產(chǎn)。年產(chǎn)約1000萬噸的規(guī)模使其成為俄羅斯LNG產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。俄氣持股50%，殼牌持股27.5%，三井和三菱各持股12.5%及10%的股權(quán)結(jié)構(gòu)，也體現(xiàn)了國際合作的特點(diǎn)。該項(xiàng)目生產(chǎn)的大部分LNG通過長協(xié)銷往日本，為日本的能源供應(yīng)提供了穩(wěn)定保障。2022年初烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，殼牌宣布退出該項(xiàng)目，這一事件對項(xiàng)目的運(yùn)營產(chǎn)生了一定影響。然而，2022年6月30日，俄總統(tǒng)普京簽署法令，由俄羅斯公司接手殼牌的股份，確保了項(xiàng)目的穩(wěn)定運(yùn)行。

Yamal LNG項(xiàng)目：2014年以來，諾瓦泰克公司借助Yamal LNG項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了在LNG業(yè)務(wù)上的突破，成為新崛起的天然氣生產(chǎn)商和出口商。2013年底，俄政府修改了出口法，Yamal LNG項(xiàng)目獲得自主出口權(quán)，打破了俄氣長期的天然氣出口壟斷。該項(xiàng)目得到了中國的大力支持，諾瓦泰克公司持股50.1%，道達(dá)爾持股20%，中國石油持股20%，絲路基金持股9.9%。2017年底投產(chǎn)的Yamal LNG項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)1650萬噸，為全球LNG市場提供了重要的供應(yīng)來源。

Cryogas-Vysotsk LNG項(xiàng)目和Portovaya LNG項(xiàng)目：除了上述兩個(gè)大型項(xiàng)目之外，位于波羅的海芬蘭灣海岸附近的Cryogas-Vysotsk LNG項(xiàng)目和Portovaya LNG項(xiàng)目也為俄羅斯的LNG產(chǎn)業(yè)增添了活力。Cryogas-Vysotsk LNG項(xiàng)目由諾瓦泰克公司建設(shè)，于2019年投產(chǎn)，年產(chǎn)LNG 66萬噸。Portovaya LNG項(xiàng)目由俄氣建設(shè)，于2021年投產(chǎn)，年產(chǎn)LNG 150萬噸。這兩個(gè)小型項(xiàng)目在滿足區(qū)域能源需求方面發(fā)揮著積極作用。

俄羅斯在建和規(guī)劃的LNG項(xiàng)目

俄羅斯在建和規(guī)劃的LNG項(xiàng)目展示了其在未來LNG產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

ArcticLNG2項(xiàng)目：位于俄羅斯北極Gydan半島的ArcticLNG2項(xiàng)目由諾瓦泰克公司投資，于2019年完成投資決策，目前正在建設(shè)中。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)LNG 1980萬噸，是全球首個(gè)采用重力式基礎(chǔ)平臺（GBS）建造的LNG項(xiàng)目，具有創(chuàng)新性和前瞻性。原計(jì)劃于2024年初開始運(yùn)營，但因美國制裁宣布遭遇不可抗力，尚未實(shí)現(xiàn)商業(yè)投產(chǎn)和產(chǎn)品銷售。美國的制裁給項(xiàng)目帶來了巨大挑戰(zhàn)，但俄羅斯方面仍在積極尋求解決方案，以推動(dòng)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

Ust-Luga LNG項(xiàng)目：前身為波羅的海LNG項(xiàng)目的Ust-Luga LNG項(xiàng)目位于俄圣彼得堡以西110千米的烏斯季-盧加港口。2017年6月，俄氣和殼牌成立了一家合資企業(yè)推進(jìn)該項(xiàng)目，項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)LNG 1300萬噸。然而，烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，殼牌退出了俄市場，德國林德也拒絕為該項(xiàng)目提供核心液化技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，導(dǎo)致項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間延后。此外，美國將參與該項(xiàng)目開發(fā)的三家公司列入制裁名單，進(jìn)一步增加了項(xiàng)目的不確定性。盡管面臨諸多困難，俄羅斯仍在努力推進(jìn)該項(xiàng)目，尋求其他合作伙伴和技術(shù)支持。

MurmanskLNG項(xiàng)目：位于俄羅斯摩爾曼斯克港的MurmanskLNG項(xiàng)目由諾瓦泰克公司投資，得到了俄羅斯政府的大力支持，已被納入俄LNG出口自由化計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃通過建造一條1300千米的天然氣管線與俄氣的輸氣管線連接，將管道氣輸送至摩爾曼斯克港，設(shè)計(jì)年產(chǎn)LNG 2000萬噸。該項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提升俄羅斯在LNG市場的競爭力，為俄羅斯的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

四、俄羅斯LNG產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)

俄氣和諾瓦泰克

俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（俄氣）和諾瓦泰克公司作為俄羅斯油氣巨頭，在俄羅斯LNG產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著重要地位。諾瓦泰克公司主導(dǎo)了多個(gè)大型LNG項(xiàng)目，如Yamal LNG項(xiàng)目和Arctic LNG2項(xiàng)目等，展現(xiàn)出強(qiáng)大的實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Α６須庖苍诜e極推進(jìn)LNG項(xiàng)目建設(shè)，如Portovaya LNG項(xiàng)目以及Ust-Luga LNG項(xiàng)目等。

諾瓦泰克公司在LNG領(lǐng)域的快速崛起得益于其合理的股東結(jié)構(gòu)和高效的項(xiàng)目運(yùn)作模式。以Yamal LNG項(xiàng)目為例，諾瓦泰克公司持股50.1%，道達(dá)爾持股20%，中國石油持股20%，絲路基金持股9.9%。這種多元化的股東結(jié)構(gòu)為項(xiàng)目帶來了技術(shù)支持、資金保障以及廣闊的市場渠道。同時(shí)，諾瓦泰克公司在項(xiàng)目推進(jìn)過程中表現(xiàn)出了迅速簽署合同、按時(shí)間表和預(yù)算有序推進(jìn)建設(shè)以及在自主技術(shù)創(chuàng)新方面取得突破等優(yōu)點(diǎn)。例如，在即將投產(chǎn)的亞馬爾第4條生產(chǎn)線上采用了自主研發(fā)的液化技術(shù)，有望在后續(xù)項(xiàng)目中得以推廣。

俄氣作為俄羅斯傳統(tǒng)的天然氣巨頭，也在積極拓展LNG業(yè)務(wù)。俄氣和RusGazDobycha正在建設(shè)Ust-Luga綜合工廠，用于處理含乙烷的天然氣，該綜合體將包括一個(gè)大型液化天然氣生產(chǎn)工廠，其產(chǎn)能為每年1300萬噸液化天然氣，旨在成為西北歐洲最大的此類工廠。與此同時(shí)，在列寧格勒地區(qū)，在Portovaya CS附近建設(shè)液化天然氣生產(chǎn)、儲存和運(yùn)輸綜合設(shè)施的項(xiàng)目仍在繼續(xù)，該綜合設(shè)施每年將生產(chǎn)150萬噸液化天然氣。目前正在考慮在符拉迪沃斯托克附近建設(shè)另一個(gè)中型液化天然氣工廠的可能性。

外國股東參與情況

俄羅斯的北極LNG2號項(xiàng)目中，有來自中國、法國和日本等國的公司持有股份。其中，諾瓦泰克公司擁有60%的股份，道達(dá)爾能源、中國石油、中國海油，以及日本三井和Jogmec組成的財(cái)團(tuán)等四家公司各持有10%的股份。然而，由于美國制裁，這些外國股東宣布遭遇不可抗力，暫停參與北極LNG2號項(xiàng)目，放棄為其融資和承購合同的責(zé)任。

這一情況可能對項(xiàng)目融資和承購合同產(chǎn)生重大影響。外國股東暫停參與可能導(dǎo)致北極液化天然氣二號項(xiàng)目失去其液化天然氣供應(yīng)的長期合同，而諾瓦泰克公司將不得不單獨(dú)為該項(xiàng)目融資，并在現(xiàn)貨市場上出售海運(yùn)天然氣。此外，歐盟也可能對俄羅斯的液化天然氣供應(yīng)施加限制，進(jìn)一步增加了項(xiàng)目的不確定性。

以蓬萊巨濤海洋工程重工有限公司為例，作為參與Arctic LNG2項(xiàng)目模塊制造的中國企業(yè)，被美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室列入“特別指定國民清單”，這一制裁給企業(yè)帶來了潛在的不利影響。雖然公司正就被列入名單的影響進(jìn)行進(jìn)一步評估，但初步認(rèn)為可能會對集團(tuán)的業(yè)務(wù)和前景產(chǎn)生負(fù)面影響。

盡管面臨諸多困難，俄羅斯仍在努力尋求解決方案。中國外交部發(fā)言人毛寧表示，中俄在相互尊重、平等互利的基礎(chǔ)上，開展正常的經(jīng)貿(mào)合作，不應(yīng)當(dāng)受到任何第三方的干預(yù)和限制。事實(shí)證明制裁和施壓解決不了問題，反而會造成外溢影響。中俄雙方將繼續(xù)本著相互尊重、平等互利的精神，開展正常的經(jīng)貿(mào)合作。

五、俄羅斯LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

早期發(fā)展緩慢

國際LNG產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)50年代末，但擁有豐富天然氣資源的俄羅斯直到20世紀(jì)末都未參與大規(guī)模LNG設(shè)施建設(shè)，認(rèn)為管道天然氣在歐洲市場地位難以撼動(dòng)。這一時(shí)期，盡管LNG設(shè)施成本不斷下降、LNG隊(duì)伍不斷擴(kuò)大、越來越多天然氣出口國加入LNG出口梯隊(duì)，同時(shí)歐洲為了能源供應(yīng)多元化也不斷擴(kuò)大LNG進(jìn)口，但俄羅斯憑借其豐富的天然氣儲量和長期以來通過管道向歐洲輸送天然氣的傳統(tǒng)優(yōu)勢，對LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展持觀望態(tài)度。

俄羅斯長期依賴天然氣管道增強(qiáng)對外能源貿(mào)易和國際影響力，通過西伯利亞和邊疆產(chǎn)區(qū)的管道將天然氣輸送到歐洲市場，天然氣成為俄羅斯與歐洲加強(qiáng)對話和外交的重要紐帶。根據(jù)1993年俄羅斯第8次油氣資源評價(jià)結(jié)果，俄羅斯天然氣原始遠(yuǎn)景資源量為236.15萬億立方米，其中陸地占67.9%，海域占32.1%。如此豐富的天然氣資源使得俄羅斯在管道天然氣供應(yīng)上具有天然的優(yōu)勢，認(rèn)為價(jià)格合理且供應(yīng)穩(wěn)定的管道天然氣在歐洲市場的地位不可動(dòng)搖。

烏克蘭危機(jī)推動(dòng)發(fā)展

俄烏管道爭執(zhí)促使俄羅斯開始嘗試邁入LNG行業(yè)，2017年亞馬爾項(xiàng)目投產(chǎn)后，俄羅斯提出LNG發(fā)展戰(zhàn)略，多個(gè)項(xiàng)目完成投資決策或規(guī)劃。

俄烏兩國在歷史上關(guān)系久遠(yuǎn)而密切，直至2004年烏克蘭大選之前，總體上保持著良好的睦鄰友好關(guān)系，俄以遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際市場行情的價(jià)格向?yàn)跆峁┨烊粴狻５?004年底烏克蘭爆發(fā)“橙色革命”以及隨后親西方的政府上臺以來，烏克蘭政府扭轉(zhuǎn)了外交基調(diào)，執(zhí)行親歐美政策，追求加入北約與歐盟。俄羅斯為了反制烏克蘭，提高了對烏克蘭的供氣價(jià)格，而烏克蘭要求分階段提高天然氣價(jià)格，并按照市場價(jià)格計(jì)算俄天然氣過境費(fèi)。

俄烏的管道爭執(zhí)對俄羅斯的天然氣出口戰(zhàn)略產(chǎn)生了重大影響。一方面，俄羅斯通過修建經(jīng)波羅的海通往歐洲的新管線來擺脫烏克蘭的制約；另一方面，正值全球LNG貿(mào)易新時(shí)代到來，LNG價(jià)格與管道天然氣具有顯著價(jià)差，俄羅斯開始嘗試邁入LNG行業(yè)。2017年，備受矚目的亞馬爾液化天然氣（LNG）項(xiàng)目投產(chǎn)，受此鼓舞，俄羅斯于2018年提出了LNG發(fā)展戰(zhàn)略，計(jì)劃到2035年，俄羅斯LNG年產(chǎn)達(dá)到1億噸，約占全球增量的一半；同時(shí)依托LNG運(yùn)輸將北極航道發(fā)展成重要的海上船運(yùn)航線，充分發(fā)揮其對俄羅斯經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用。

俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（簡稱俄氣）和諾瓦泰克公司等俄油氣巨頭積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略。諾瓦泰克公司主導(dǎo)的北極LNG2項(xiàng)目于2019年完成了投資決策，計(jì)劃LNG年產(chǎn)1980萬噸；烏斯季-盧加LNG項(xiàng)目也在積極推進(jìn)，計(jì)劃LNG年產(chǎn)1300萬噸。然而，2022年初爆發(fā)的烏克蘭危機(jī)給俄羅斯LNG戰(zhàn)略推進(jìn)帶來了不確定性，除了對俄羅斯進(jìn)行經(jīng)濟(jì)制裁外，西方制裁目標(biāo)還直接針對俄羅斯LNG項(xiàng)目，對LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的資金、技術(shù)裝備和船運(yùn)銷售等均產(chǎn)生了直接影響。

六、俄羅斯LNG產(chǎn)業(yè)未來趨勢

機(jī)遇

俄羅斯計(jì)劃到2035年LNG產(chǎn)量增至1億噸，這一目標(biāo)為全球能源市場帶來了新的機(jī)遇。首先，俄羅斯作為全球天然氣資源最為豐富的國家，其在LNG領(lǐng)域的大規(guī)模增產(chǎn)將進(jìn)一步鞏固其在能源市場的重要地位。普京總統(tǒng)提出的這一目標(biāo)顯示出俄羅斯在能源領(lǐng)域的雄心壯志，同時(shí)也強(qiáng)調(diào)了俄羅斯在全球市場上的競爭力。

隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨笕找嬖鲩L，LNG作為一種更清潔的能源選擇，其市場需求也在不斷上升。俄羅斯的增產(chǎn)計(jì)劃有望滿足這一不斷增長的需求，為全球能源供應(yīng)做出重要貢獻(xiàn)。俄羅斯的LNG資源將為亞洲等能源需求快速增長的地區(qū)提供更多的供應(yīng)選擇，有助于降低能源進(jìn)口成本，保障能源安全。

對于俄羅斯自身而言，增加LNG產(chǎn)量將帶來顯著的經(jīng)濟(jì)利益。LNG出口不僅能夠?yàn)槎砹_斯帶來外匯收入，還能促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，包括航運(yùn)、建筑和工程服務(wù)等領(lǐng)域。例如，俄羅斯計(jì)劃依托LNG運(yùn)輸將北極航道發(fā)展成重要的海上船運(yùn)航線，這將充分發(fā)揮其對俄羅斯經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用。

此外，俄羅斯在LNG技術(shù)方面的創(chuàng)新和投資，也將推動(dòng)其在全球能源技術(shù)領(lǐng)域的競爭力。以俄羅斯在建的Arctic LNG2項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目是全球首個(gè)采用重力式基礎(chǔ)平臺（GBS）建造的LNG項(xiàng)目，具有創(chuàng)新性和前瞻性。

挑戰(zhàn)

然而，俄羅斯在實(shí)現(xiàn)LNG產(chǎn)量增長目標(biāo)的過程中也面臨著諸多挑戰(zhàn)。

首先是資金投入方面的挑戰(zhàn)。俄羅斯的LNG項(xiàng)目需要大量的資金投入，包括項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)研發(fā)和設(shè)備采購等方面。在西方制裁的背景下，俄羅斯獲取外部資金的渠道受到限制，這給項(xiàng)目的資金籌集帶來了困難。例如，美國對俄羅斯的Arctic LNG2項(xiàng)目和Ust-Luga LNG項(xiàng)目實(shí)施了制裁，這使得參與項(xiàng)目開發(fā)的公司面臨融資困難，項(xiàng)目的推進(jìn)受到影響。

其次是國際市場競爭的挑戰(zhàn)。全球LNG市場競爭激烈，美國、澳大利亞、卡塔爾等國也在積極擴(kuò)大LNG產(chǎn)能。美國的頁巖氣革命使得該國成為全球最大的LNG生產(chǎn)國之一，俄羅斯的擴(kuò)張計(jì)劃可能會對美國在國際市場上的地位構(gòu)成挑戰(zhàn)。在這種情況下，俄羅斯需要在保持成本競爭力的同時(shí)，提高LNG的質(zhì)量和服務(wù)水平，以在國際市場上占據(jù)一席之地。

平衡國內(nèi)需求與出口也是俄羅斯面臨的挑戰(zhàn)之一。隨著俄羅斯經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國內(nèi)對天然氣的需求也在不斷增長。如何在滿足國內(nèi)需求的同時(shí)，保證足夠的LNG出口量，是俄羅斯需要解決的問題。

此外，西方制裁還帶來了技術(shù)裝備和船運(yùn)銷售等方面的問題。制裁導(dǎo)致德國林德拒絕為Ust-Luga LNG項(xiàng)目提供核心液化技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間延后。同時(shí)，制裁也阻礙了俄羅斯破冰型LNG船的建造和供應(yīng)，影響了LNG的船運(yùn)銷售。例如，中國船廠因美國制裁退出俄羅斯最大LNG項(xiàng)目Arctic LNG2的建設(shè)，導(dǎo)致項(xiàng)目第三條生產(chǎn)線停建，年產(chǎn)能減少，項(xiàng)目面臨巨大挑戰(zhàn)。

歐盟計(jì)劃到2027年與俄羅斯實(shí)現(xiàn)天然氣“脫鉤”，這也給俄羅斯的LNG出口帶來了不確定性。