在我國能源轉型的大潮中，液化天然氣（LNG）因低碳排放、低污染和低價格等優勢，對柴油的替代規模持續擴大，尤其在車用燃料領域。今年初以來，這一趨勢愈發顯著，根據中國石油規劃總院的統計和預測，預計2024年車用LNG對柴油的替代量將接近3000萬噸，同比增加50%以上。

▍經濟性具備比較優勢是天然氣持續替代柴油的主要原因。自2010年以來，隨著全球對清潔能源需求的增加以及石油價格不斷攀升，天然氣開始加大向交通燃料領域滲透，對柴油的替代漸成規模。尤其在油價高企時期，國內目前天然氣不征收消費稅，天然氣的經濟性優勢更加明顯，車用LNG成為天然氣在交通領域的主要應用形式。根據車輛實際工況使用情況，約1.2立方米LNG替代1升柴油，故在LNG終端銷售價與柴油零售價的比值低于0.8時，LNG作為車用燃料就具有經濟性。過去10年的大多數時段中，這種比價主要運行在0.6～0.8的區間內，顯著的經濟性賦予了LNG向交通領域滲透的市場動力。以目前油氣比價關系和主流貨車能耗水平比較，在行駛相同里程的前提下，貨車使用LNG作為燃料較柴油節約燃料成本四成左右。主要因為：一是LNG價格自身的經濟性；二是柴油重卡需額外添加尿素以降低氮氧化物排放，而LNG貨車無需添加。按一年行駛20萬公里計算，使用LNG貨車比柴油貨車可節約燃料費用20萬左右。即便是考慮到LNG重卡的購車費用高于柴油重卡，按8年使用壽命計算，LNG重卡總體費用明顯較柴油重卡更為經濟實惠。

▍“雙碳”目標下，LNG的環保和減碳效應自帶政策推廣紅利。LNG重卡無顆粒物、有害物質排放，相比柴油車可減少30%以上的污染物排放。與柴油相比，LNG具備環保和減碳效應。在“雙碳”目標下，國家出臺了《2030年前碳達峰行動方案》，明確提出支持車船使用LNG作為燃料，國內已有28個省份在規劃或者政策文件中提出支持天然氣發展，多地物流園區及集疏港作業區均禁止燃油車運行，要求必須使用清潔能源車輛。生態環保要求較高的海南自貿港，則對島內行駛的LNG車輛，實施免征通行附加費的優惠政策，以鼓勵使用清潔能源車輛。按主流車型計算，一輛LNG貨車可少交4萬多元的通行附加費，一家擁有5輛火車以上的物流企業，如果都使用LNG貨車，一年可少交近50萬元的附加費。

▍經濟性優勢和政策引導雙重因素驅動，車用LNG的使用率顯著提高。2023年LNG重卡旺銷，全年銷量達到14.8萬輛，創歷史新高。從交通運輸部的統計數據看，2023年LNG重卡行駛里程同比增長超過三成，而柴油重卡的行駛里程同比僅增長不到2%，車用LNG對公路物流柴油的替代率（按LNG重卡行駛里程與全部重卡行駛里程比較）接近14%，創歷史新高，按主流車型油耗情況計算，車用LNG的使用，替代了約1850萬噸的柴油。今年初以來，替代趨勢持續，替代規模不斷放大。從1月開始，車用LNG替代率就一路走高。雖然暑期天然氣進入迎峰度夏的消費旺季，價格將呈現季節性上漲，但經濟性難以出現方向性的逆轉，LNG重卡的活躍度將依然保持較高水平。

▍西北、華北地區LNG綜合優勢顯著，重卡市場滲透率更高。從全國LNG替代率分布看，呈現明顯的區域集中性，替代率最高的區域為西北地區，向東南方向梯次降低，其中寧夏的替代率超過50%，為全國最高，上海和浙江最低，均不到1%。海南的環保要求高，使用LNG車輛有補貼和優惠，因此LNG替代率也超過了30%，是東南部省份替代率最高的。2023年，車用LNG替代率達到或接近50%的省份只有寧夏和新疆，而到今年，這一比例進一步提升， 在西北及華北省份中，有7個省區的替代率都超過了50%，寧夏和新疆均超過60%，有望達到70%。

展望未來，在碳排放雙控政策的持續推進下，用能行業的減碳要求將保持較高強度，交通物流行業的碳減排將更加注重燃料的低碳化。同時，國際油氣價格有聯動機制，如果國際油價出現大幅波動，天然氣價格也將隨之變化。因此可以預判，國內市場未來一段時間內，在繼續保持目前稅費政策情況下，LNG比柴油的經濟性優勢將會一直保持，車用LNG對柴油的替代量仍有上升空間。