9月20日上午，我國(guó)首個(gè)對(duì)外公開提供的進(jìn)口LNG窗口期產(chǎn)品通過(guò)上海石油天然氣交易中心成交。
振華石油控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“振華”）與龍口勝通能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“勝通”）組成的聯(lián)合體，最終以0.265元/方的價(jià)格摘單，成交量為一船液化天然氣（LNG）（約1億方）。本期船貨將于10月下旬到港中海油粵東LNG接收站，提貨時(shí)間窗口總計(jì)45天，提貨地點(diǎn)覆蓋中海油粵東、福建、深圳、珠海、浙江、天津等LNG接收站。
此次窗口期產(chǎn)品提供方為中海石油氣電集團(tuán)。其窗口期產(chǎn)品的服務(wù)內(nèi)容涉及進(jìn)口LNG全流程，包括進(jìn)口LNG資源代采、報(bào)關(guān)、報(bào)檢、港口港雜費(fèi)、計(jì)劃管理、多點(diǎn)資源調(diào)配、接收站及配套基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)、資金使用等一系列業(yè)務(wù)和服務(wù)。
正值我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)化改革的重要節(jié)點(diǎn)，中海油的此次試點(diǎn)交易，作為L(zhǎng)NG接收站逐步向第三方開放進(jìn)程中的一大突破，將有利于我國(guó)油氣改革政策措施落地，助力我國(guó)構(gòu)建完善的天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系。
不過(guò)，在突破的背后，深層次的博弈仍在繼續(xù)。
新手入局
2018年8月31日，上海石油天然氣交易中心發(fā)布《關(guān)于進(jìn)口LNG窗口期交易首期試點(diǎn)》。這是國(guó)內(nèi)第一次采用公開競(jìng)價(jià)的形式對(duì)LNG接收站窗口期的資源進(jìn)行配置。
消息很快引起業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。近30家企業(yè)對(duì)進(jìn)口LNG窗口期產(chǎn)品表示感興趣，對(duì)交易細(xì)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)咨詢，共有8-9家買家提供了資料。經(jīng)過(guò)一輪資格審核和篩選后，去掉棄權(quán)和不符合要求的企業(yè)，最后剩下新奧、中燃、三峽、博臣和勝通（振華）等5家企業(yè)參與到競(jìng)價(jià)環(huán)節(jié)。
此前，振華在業(yè)務(wù)構(gòu)成上以海外油氣田勘探開發(fā)、國(guó)際石油貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸、石油煉化為主，原油、成品油的年貿(mào)易量高達(dá)6000萬(wàn)噸。
但在天然氣貿(mào)易上，振華是一名新手。
直到今年6月，振華才組建天然氣事業(yè)部。據(jù)該部門相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，其未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)劃主要包括海外氣田勘探開發(fā)、LNG接收站建設(shè)、LNG國(guó)際貿(mào)易三部分。
在擁有自己的LNG接收站之前，如何獲得進(jìn)口LNG的窗口期以進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，是擺在振華面前的第一道難題。
振華曾與中海油等上游公司有過(guò)多次溝通，但一直未能達(dá)成合作。
此次LNG接收站窗口期產(chǎn)品公開競(jìng)價(jià)，無(wú)疑為振華提供了第一次進(jìn)入國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。
在競(jìng)標(biāo)中，振華表現(xiàn)出了志在必得的氣勢(shì)。對(duì)于最后0.265元/方的競(jìng)價(jià)結(jié)果，部分參與競(jìng)價(jià)的買方企業(yè)表示壓力較大。
競(jìng)價(jià)首先需要進(jìn)行資格審核，很重要的一方面是需要向中海油提交是否能落實(shí)分銷市場(chǎng)的材料。這正是振華的短板。
振華所擅長(zhǎng)的是國(guó)際貿(mào)易，在國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期合作的資源也主要集中在上游企業(yè)。他們對(duì)國(guó)內(nèi)下游市場(chǎng)環(huán)境并不熟悉。
振華很快瞄準(zhǔn)了從天津港做物流起家的勝通。
勝通可以在中海油除海南以外幾乎所有的接收站實(shí)現(xiàn)提貨，從而分擔(dān)接收站的壓力。在自有運(yùn)力方面，勝通的車隊(duì)運(yùn)輸車輛位列全國(guó)第一，共有300臺(tái)自有車輛，并在調(diào)配第三方車隊(duì)方面也有一定的資源積累。
勝通同時(shí)經(jīng)營(yíng)著LNG加氣站、企業(yè)點(diǎn)供、調(diào)峰儲(chǔ)備站等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。目前，勝通擁有長(zhǎng)期穩(wěn)定客戶300余家，LNG日銷量超過(guò)2300余噸，擁有自有點(diǎn)供終端26處。
約兩周前，振華敲定了與勝通的合作。十天之前，雙方共同前往新加坡開展氣源采購(gòu)談判。窗口期的競(jìng)拍與氣源鎖定幾乎同步進(jìn)行。
20日上午，隨著競(jìng)拍成功，振華與勝通也最終鎖定了窗口期的氣源。
行業(yè)變革
去冬今春的一場(chǎng)席卷全國(guó)的氣荒，讓人們見識(shí)了天然氣的強(qiáng)大市場(chǎng)需求。
國(guó)家發(fā)改委官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量1487億立方米，同比增長(zhǎng)8.5%；天然氣進(jìn)口量920億立方米，同比增長(zhǎng)27.6%；天然氣消費(fèi)量2373億立方米，同比增長(zhǎng)15.3%。
2018年上半年，天然氣產(chǎn)量779億立方米，同比增長(zhǎng)4.9%；天然氣進(jìn)口量584億立方米，同比增長(zhǎng)39.3%；天然氣表觀消費(fèi)量1348億立方米，同比增長(zhǎng)17.5%。
在國(guó)家大力推進(jìn)“煤改氣”的政策背景下，天然氣消費(fèi)量和進(jìn)口量的增長(zhǎng)，正在成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。
天然氣進(jìn)口主要分為管道氣進(jìn)口和LNG進(jìn)口兩種形式。2017年，我國(guó)LNG進(jìn)口量重新超過(guò)管道氣進(jìn)口量，占比達(dá)到54%。
對(duì)于LNG來(lái)說(shuō)，接收站是一個(gè)關(guān)鍵性的瓶頸。由于投資規(guī)模大、建設(shè)周期長(zhǎng)、審批難度高等因素，我國(guó)的LNG接收站基本被“三桶油”壟斷。自2006年9月中海油廣東大鵬LNG接收站投產(chǎn)以來(lái)，目前國(guó)內(nèi)投運(yùn)的LNG接收站共有21座，其中15座歸屬“三桶油”。
市場(chǎng)呼吁LNG接收站公平開放。事實(shí)上，在“管住中間，放開兩端”的天然氣體制市場(chǎng)化改革大背景下，政府層面近幾年一直在推動(dòng)LNG接收站的公平開放。
自2014年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等相繼出臺(tái)了一系列配套政策。但受多重因素影響，截至目前，國(guó)內(nèi)LNG接收站公平開放工作卻進(jìn)展緩慢。
為應(yīng)對(duì)國(guó)家層面的監(jiān)管壓力，2014-2015年間，中石油旗下3座LNG接收站共進(jìn)行了13次第三方試點(diǎn)開放，但開放的對(duì)象均為華港燃?xì)狻⑻窖笥蜌狻⒈本┤細(xì)狻⑿聤W等內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司和戰(zhàn)略合作客戶。
2016年9月，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于做好油氣管網(wǎng)設(shè)施開放相關(guān)信息公開工作的通知》，要求天然氣設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)在制定的媒體平臺(tái)上主動(dòng)公開公平開放相關(guān)信息，同時(shí)明確規(guī)定，若有第三方公司申請(qǐng)，天然氣設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)需按照申請(qǐng)公開油氣管網(wǎng)設(shè)施的剩余能力以及可提供開放服務(wù)的窗口、接入點(diǎn)、對(duì)接入油氣質(zhì)量指標(biāo)的具體要求等關(guān)鍵信息。
此后，“三桶油”雖然均已按照政府要求，在其官網(wǎng)上公布了LNG接收站的基本信息、第三方開放的準(zhǔn)入條件及要求、第三方準(zhǔn)入申請(qǐng)程序、聯(lián)系方式等內(nèi)容，但鮮有其向第三方開放的公開報(bào)道。而九豐、廣匯、新奧等民營(yíng)企業(yè)的LNG接收站，就更無(wú)開放信息了。
2018年8月3日，國(guó)家發(fā)改委公布的《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法（征求意見稿）》更是要求，油氣管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)銷分離，不得以統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷名義拒絕開放，在有剩余能力的情況下，油氣管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)應(yīng)無(wú)歧視地、不得無(wú)正當(dāng)理由拖延或拒絕與符合開放條件的用戶簽訂服務(wù)合同，不得提出不合理要求。
壓力之下，中海油于8月31日試水“進(jìn)口LNG窗口服務(wù)”，于是有了前文所述的交易。
改革難以推進(jìn)，除了現(xiàn)有LNG接收站所有方通過(guò)控制LNG進(jìn)口渠道增強(qiáng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)、擴(kuò)張?zhí)烊粴馐袌?chǎng)份額的考量之外，保障供氣安全、高價(jià)長(zhǎng)協(xié)氣歷史遺留問(wèn)題等因素也屢被提及。
近年來(lái)，我國(guó)天然氣需求量快速增長(zhǎng)，且存在較為突出的季節(jié)性、區(qū)域性供應(yīng)緊張等情況。在保障天然氣供應(yīng)，尤其是北方采暖季期間和突發(fā)事故情況下的天然氣應(yīng)急保供方面，“三桶油”的可靠性，是那些期望通過(guò)LNG接收站公平開放“賺快錢”的第三方公司所不能比擬的。
同時(shí)，“三桶油”也希望對(duì)高價(jià)長(zhǎng)協(xié)氣問(wèn)題進(jìn)行妥善處理。2015年之前，根據(jù)國(guó)家發(fā)改委的要求，LNG接收站立項(xiàng)核準(zhǔn)，需提供對(duì)應(yīng)的進(jìn)口LNG資源已落實(shí)的證明。為此，“三桶油”不得不與國(guó)際LNG供應(yīng)商簽署對(duì)應(yīng)量的長(zhǎng)期照付不議LNG采購(gòu)合同。由于國(guó)際油價(jià)和LNG供需形勢(shì)變化，這些長(zhǎng)期照付不議LNG采購(gòu)合同價(jià)格與2015年之后的新增LNG資源價(jià)格相比不占優(yōu)勢(shì)。如果歷史上為推動(dòng)LNG接收站建設(shè)而簽署的高價(jià)、長(zhǎng)期照付不議LNG采購(gòu)合同沒有得到充分消納或妥善處理，公平開放勢(shì)必受到來(lái)自“三桶油”的阻力。
